После звонка и встречи в сделку сама приезжает суть разговора, а если договорились о следующем шаге, то и задача с датой возврата. Буксующие сделки приходят списком утром. Отдел работает в той же amoCRM.
Демо карточки. Сделка и люди в примере вымышленные. Полный состав ИИ-Коммерсанта →
Разговор был, договорённость была, а в карточке пусто. Через неделю никто не помнит, что именно обещали и к какому числу.
Follow-up ставят «на потом». Дата не связана с тем, о чём договорились с клиентом, и расхождение всплывает уже после его ухода.
Чтобы найти сделки, где мяч у нас и он лежит, надо руками перебрать воронку. Никто не перебирает.
Читает запись звонка из примечаний телефонии, вырезает персональные данные и кладёт в сделку примечание с сутью. Ручной конспект после звонка не нужен.
Достаёт из договорённости следующий шаг и срок и ставит задачу в amoCRM. Если у менеджера по этой сделке уже стоит follow-up на ближайшие дни — вторую не заводит.
Договорились «в четверг», а задача стоит через две недели — оставляет примечание о расхождении. Саму задачу менеджера не трогает: правит человек.
Сам находит, где тишина, где мяч у нас и он лежит, где сделка застряла на этапе, — и приносит их списком утром, а не по итогам месяца.
amoCRM — рабочий стол отдела продаж, но не единственная система. Тот же сотрудник разбирает встречи, ведёт досье клиента и отвечает на вопросы по воронке — полный состав на странице ИИ-Коммерсант.
Создаёте в amoCRM приватную интеграцию и даёте её токен плюс адрес аккаунта. Пароли и доступы сотрудников не нужны.
Вставляете выданный адрес в вебхуки amoCRM. С этого момента агент видит новые сделки и смены этапов.
Сами говорите, где телеколлеры, где прямые продажи, где сопровождение базы, а где агент не работает вовсе. В таких воронках он не разбирает и не пишет.
Разбирает то, что происходит после подключения: звонки, встречи, смены этапов. Архив задним числом не поднимает.
Здесь то, чего сегодня ещё нет. Мы это строим и говорим заранее, чтобы вы знали границу до внедрения, а не после. Переписка с вашим клиентом в этот список не входит: наружу агент не пишет по устройству контура.
Сегодня: звонки и встречи берёт с того дня, как его подключили. Исключение по вашей разметке одно: воронку сопровождения базы он обходит целиком, чтобы увидеть, кто давно не появлялся.
Дальше: разовый перебор архива разговоров за прошлые месяцы.
Сегодня: сумму, ответственного и поля заведённой сделки не правит. Этап двигает по одному узкому правилу, и оно включается отдельно, на внедрении.
Дальше: поля сделки заполняются из разговора под ваше подтверждение.
Сегодня: свою задачу поставит, а задачу менеджера не закроет, не перенесёт и не отредактирует. О расхождении срока напишет примечанием.
Дальше: перенос предлагается кнопкой, а нажимает её по-прежнему человек.
Оставьте заявку — покажем на вашей воронке, какие сделки буксуют прямо сейчас и что агент написал бы в карточку после последнего звонка. Отвечаем в течение рабочего дня.
Вернёмся в течение рабочего дня. Если срочно — напишите напрямую: leo@dovbenko.me
127006, Москва, ул. Долгоруковская, 27с1 · leo@dovbenko.me